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华创机械设备铁路设备的春天-【资讯】

发布时间:2021-07-16 00:56:12 阅读: 来源:发泡水泥保温板厂家

行业评级:推荐评级

变动:维持

1.三季报总结:四季度传统周期,铁路设备一枝独秀。

1)铁路设备行业景气明确;2)工程机械、船舶等行业出现见底的迹象,龙头企业现金流开始好转,毛利率企稳回升,遗憾的需求未见反转的迹象。3)重型机械、机床、煤机等行业未见明确见底的迹象。4)能源装备反腐的影响开始显现。

2.南北车启动合并标志国家战略推进铁路设备出口,行业逻辑发生显著变化。

南北车合并正式启动。结合一下一系列事件我们可以清晰看到,推动高铁从建设到设备的出口是国家战略高度的决策。南北的合并则可以认为是让A股市场逐步认识到中国铁路建设、设备、运营强大竞争力和广阔空间的标准性事件,我们认为铁路设备行业乃至铁路行业的逻辑正在发生显著,需要高度重视。

3.铁路板块的估值有望修复。

此前市场认为由于国内高铁建设高峰结束,到2016年铁路设备的需求面临较大问题,有可能出现较大幅度的下滑。我们认为由于铁路设备出口空间逐步打开以及国内城际铁路在“十三五”期间大概率会启动建设。铁路设备行业未来3-5年仍将保持15-20%的增长。随着铁路出口空间打开的事实被市场认知,由于市场存在较大的预期差,板块估值有可能表现出较大的弹性。

4.看好产业链核心供应商。

鉴于南北车停牌,看好参与高铁、城轨、大功率电力机车市场的核心零部件生产商,推荐永贵电器(300351)、晋西车轴(600495)、康尼机电(603111)、海达股份(300320)等。

(责任编辑:HN666)

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